Mit unserer individuellen Vermögensverwaltung richten wir uns an Anlegende, die sich - aufgrund beruflich, familiär oder gesellschaftlich bedingten Zeitmangels - eine Entlastung in der kontinuierlichen Verwaltung ihres Vermögens wünschen.

Wir betreuen die Vermögen unserer Mandantinnen und Mandanten nach einem maßgeschneiderten Vermögensanlagenkonzept. Im Vorfeld unserer Tätigkeit für Sie analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Ziele, Ihre individuelle Risikoeinstellung und Renditeerwartung sowie Ihre Anlagepräferenzen. Darüber hinaus definieren wir Ihre ethisch-ökologischen Anlagekriterien. Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie. Gemäß Ihrer individuellen Anlagestrategie investieren wir Ihre Mittel, beobachten täglich das Marktgeschehen und passen die Portfoliostruktur schnell an aktuelle Entwicklungen an.

Hierzu wird für Sie bei einer Depotbank ein Depot eröffnet, das ausschließlich auf Ihren Namen lautet. Wir erhalten lediglich eine Vollmacht, in Ihrem Namen Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen. Abbuchungen sind ausschließlich zugunsten eines von Ihnen ausgesuchten Referenzkontos möglich. Über alle getätigten Geschäfte erhalten Sie detaillierte Abrechnungen.

Die Entscheidung für eine Vermögensverwaltung erfordert ein hohes Maß an Vertrauen. Dieses uns entgegen gebrachten Vertrauens sind wir uns bewusst. Wir verstehen uns als Ihr Treuhänder und fühlen uns ausschließlich Ihnen verpflichtet. Wir treten Ihnen mit einer größtmöglichen Transparenz und Offenheit in der Kommunikation entgegen. Über unser Kundenportal haben Sie jederzeit Einblick in Ihre Vermögensverwaltung. Neben vierteljährlichen Reportings, die wir dort für Sie hinterlegen führen wir halbjährliche Strategiegespräche mit Ihnen. Wir legen großen Wert darauf, immer für unsere Kundinnen und Kunden da zu sein.