Die strukturierte Vermögensverwaltung: Ihr Einstieg in die Vermögensverwaltung.

In der strukturierten oder standardisierten Vermögensverwaltung bieten wir Kunden ab einer Einmalanlagesumme von 10.000 Euro einen Einstieg in die professionelle Vermögensverwaltung.

Fünf Anlagestrategien - passend zu Ihren Zielen
Entsprechend Ihres persönlichen Anlageprofils definieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlagestrategie. Zur Auswahl stehen fünf standardisierte Anlagestrategien: GreenSecur, GreenBalance, GreenProtect, GreenStep und GreenChance. Im Rahmen der gewählten Strategie legen wir Ihr Vermögen in dem jeweiligen Portfolio - je nach Anlagestrategie bestehend aus verschiedenen Nachhaltigkeitsfonds, festverzinslichen Geldanlagen und ggf. Aktien - an und betreuen es kontinuierlich. Das heißt, wir beobachten und analysieren Ihr Portfolio fortlaufend und nehmen bei Bedarf eigenständig und unmittelbar Anpassungen vor.
Zu den Anlagestrategien

Unser Berichtswesen
All unser Handeln ist für Sie transparent nachvollziehbar. Vierteljährlich erhalten Sie von uns einen Bericht über die Entwicklung Ihres Vermögens. Von Ihrer Depotbank erhalten Sie monatliche Kontoauszüge, auf denen alle getätigten Transaktionen sichtbar sind. Als Ihr persönlicher Vermögensverwalter sind wir für Sie stets ansprechbar.

 

 

Jochen Wendrich
  • Jochen Wendrich Private Vermögensverwaltung Jochen Wendrich

    Jochen Wendrich ist seit Oktober 2016 bei Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung für die Betreuung privater Mandanten zuständig. Der Finanzanlagen- und Versicherungsfachmann kann auf über 15 Jahre in der Betreuung und Beratung von Privatkunden zurück blicken.

    Vor seiner Tätigkeit bei Murphy&Spitz war er für den Vertriebsaufbau und Vertriebsschulungen in  großen deutschen Finanz- und Versicherungshäusern verantwortlich. Jochen Wendrich ist Vater dreier Kinder.

Tel:  +49 228 243911-0
Fax: +49 228 243911-29

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