Individuelle Vermögensverwaltung. Maßgeschneidert. Professionell.

Mit unserer individuellen Vermögensverwaltung richten wir uns an Anleger, die sich - aufgrund beruflich, familiär oder gesellschaftlich bedingten Zeitmangels - eine Entlastung in der kontinuierlichen Verwaltung ihres Vermögens wünschen.

Wir betreuen die Vermögen unserer Mandanten nach einem maßgeschneiderten Vermögensanlagenkonzept. Im Vorfeld unserer Tätigkeit für Sie analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Ziele, Ihre individuelle Risikoeinstellung und Renditeerwartung sowie Ihre Anlagepräferenzen. Darüber hinaus definieren wir Ihre ethisch-ökologischen Anlagekriterien. Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine maßgeschneiderte Anlagestrategie. Gemäß Ihrer individuellen Anlagestrategie investieren wir Ihre Mittel, beobachten täglich das Marktgeschehen und passen die Portfoliostruktur schnell an aktuelle Entwicklungen an.

Hierzu wird für Sie bei einer Depotbank ein Depot eröffnet, das ausschließlich auf Ihren Namen lautet. Wir erhalten lediglich eine Vollmacht, in Ihrem Namen Wertpapiere zu kaufen und zu verkaufen. Abbuchungen sind ausschließlich zugunsten eines von Ihnen ausgesuchten Referenzkontos möglich. Über alle getätigten Geschäfte erhalten Sie detaillierte Abrechnungen.

Die Entscheidung für eine Vermögensverwaltung erfordert ein hohes Maß an Vertrauen. Dieses uns entgegen gebrachten Vertrauens sind wir uns bewusst. Wir verstehen uns als Ihr Treuhänder und fühlen uns ausschließlich Ihnen verpflichtet. Wir treten Ihnen mit einer größtmöglichen Transparenz und Offenheit in der Kommunikation entgegen. Neben vierteljährlichen Reportings und halbjährlichen Strategiegesprächen legen wir großen Wert darauf, immer für unsere Kunden da zu sein.

 

 

Jochen Wendrich
  • Jochen Wendrich Private Vermögensverwaltung Jochen Wendrich

    Jochen Wendrich ist seit Oktober 2016 bei Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung für die Betreuung privater Mandanten zuständig. Der Finanzanlagen- und Versicherungsfachmann kann auf über 15 Jahre in der Betreuung und Beratung von Privatkunden zurück blicken.

    Vor seiner Tätigkeit bei Murphy&Spitz war er für den Vertriebsaufbau und Vertriebsschulungen in  großen deutschen Finanz- und Versicherungshäusern verantwortlich. Jochen Wendrich ist Vater dreier Kinder.

Tel:  +49 228 243911-0
Fax: +49 228 243911-29

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